Miasto Ostróda wyemituje obligacje na ponad 4 mln zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz pokrycie deficytu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ostródzie podjęto decyzję o emisji przez Miasto obligacji na ponad 4 mln zł. Przypomnijmy, że jedną z mocno obciążających budżet miasta sprawą jest ciągnąca się od poprzedniej kadencji sprawa odszkodowania dla firmy remontującej ostródzki basen. Choć niedawno nowej władzy udało się zawrzeć ugodę z wykonawcą, co uchroniło miasto przed jeszcze większymi kosztami, to jednak kwota, którą trzeba będzie mu zapłacić jest niebagatelna.

Gmina Miejska Ostróda wyemituje do 4 tysięcy 230 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, do łącznej kwoty 4 mln 230 tysięcy złotych.

Emisja obligacji ma nastąpić poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Obligacje będą na na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostróda, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2024 w dwóch seriach:

• seria A24 na kwotę 2 mln złotych nie później niż w dniu 31.12.2024 r., - wykup obligacji zaplanowano na 2029 rok
• seria B24 na kwotę 2 mln 230 tysięcy zł nie później niż w dniu 31.12.2024 r. - wykup obligacji zaplanowano na 2030 rok

Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji oraz możliwość wykupu przez Gminę Miejską obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce WIBOR 6 M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda w latach 2024-2030. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2030.

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie stanowi formalny początek i podstawę prawną uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty obligatariuszom odsetek i do wykupu obligacji po określonym czasie.

 

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia oraz na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji wydatków majątkowych w roku 2024. Po przeprowadzonej wstępnej analizie, można stwierdzić, że emisja obligacji jest porównywalna cenowo do kredytów, natomiast uruchomienie środków jest znacznie szybsze. Emisja obligacji pozwoli uruchomić środki bez procedur przetargowych zgodnie z art.11 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Istotnym elementem, który przemawia za emisją obligacji jest fakt, że możliwe jest przesunięcie terminu wykupu w dłuższym okresie czasowym, a to jest konieczne w celu osiągnięcia wskaźników finansowych na wymaganym poziomie. W celu wykonania uchwały Burmistrz Miasta Ostróda podejmie działania obejmujące m. in. zawarcie umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, wypełnienie świadczeń wynikających z obligacji.